Level I 入门
L1 道德与职业标准
Ethical and Professional Standards(权重最高,必拿分)
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L1 数量方法
Quantitative Methods:时间价值、统计、回归、概率
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L1 经济学
Economics:微观、宏观、国际经济与汇率
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L1 财务报表分析
Financial Statement Analysis:三大报表与比率
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L1 公司金融
Corporate Issuers:资本结构、治理、资本预算
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L1 权益投资
Equity Investments:市场机制、指数、估值
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L1 固定收益
Fixed Income:债券定价、收益率、久期与风险
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L1 衍生品
Derivatives:远期、期货、期权、互换基础
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L1 另类投资
Alternative Investments:地产、PE、对冲基金、大宗
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L1 组合管理
Portfolio Management:风险收益、组合理论基础
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Level II 应用
L2 道德与职业标准
Ethical and Professional Standards(结合案例应用)
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L2 数量方法
Quantitative Methods:多元回归、机器学习、时间序列
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L2 经济学
Economics:汇率决定、经济增长与监管
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L2 财务报表分析
FSA:并表、养老金、外币折算、报表质量
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L2 公司金融
Corporate Issuers:ESG、并购、企业估值
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L2 权益投资
Equity Valuation:DDM、FCFE/FCFF、相对估值
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L2 固定收益
Fixed Income:利率期限结构、信用、含权债估值
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L2 衍生品
Derivatives:定价与估值、期权希腊字母、互换
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L2 另类投资
Alternative Investments:地产/PE/大宗估值
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L2 组合管理
Portfolio Management:多因子模型、风险管理
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Level III 实务
L3 道德与职业标准
Ethical and Professional Standards + GIPS
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L3 资产配置
Asset Allocation:战略/战术配置、负债驱动
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L3 权益组合
Equity Portfolio Management:主动/被动、因子
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L3 固收组合
Fixed Income Portfolio Management:负债匹配、信用
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L3 衍生品与风险管理
Derivatives & Risk Management:对冲、货币管理
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L3 另类投资
Alternative Investments 组合中的作用
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L3 组合管理与行为
Portfolio Management:行为金融、机构/个人 IPS
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L3 业绩评价
Performance Evaluation:归因、风险调整收益
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Level III 专精路径
L3 专精·组合管理
Portfolio Management Pathway
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L3 专精·私募市场
Private Markets Pathway
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L3 专精·私人财富
Private Wealth Pathway
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